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Con la demanda creciente por nuevas soluciones de energía limpia, tanto la industria como los inversores siguen con interés la evolución del mercado de litio. Descubre cómo invertir en el elemento clave de la transición energética

El litio, uno de los componentes principales en la producción de baterías de iones, es considerado por muchos el elemento clave en la transformación energética. De un color gris plateado, el litio -también llamado ‘oro blanco’- es el metal más ligero que existe. Su producción proviene de muchos lugares del mundo, principalmente Australia, Chile y Argentina.

Existen diversas opciones para invertir en el mercado de litio. Una alternativa es operar a través de un fondo negociado en bolsa (ETF), utilizando el Global X Lithium. Este ETF refleja la evolución del Solactive Global Lithium, un índice bursátil que sigue el desempeño de las principales empresas cotizadas con actividades dentro de la industria del litio (exploración, minería, refinado y producción de baterías de litio).

Otra forma de lograr exposición al mercado de litio es el trading en acciones de las principales empresas productoras del mercado. Aunque el trading de acciones difiere de la adquisición directa de los títulos de una empresa (inversión tradicional), este brinda ventajas como el acceso al apalancamiento financiero, que permite una mayor flexibilidad en la asignación de capital, y la posibilidad de operar tanto en mercados alcistas como bajistas.

Puedes lograr exposición al mercado con el trading de acciones de litio a través del trading de CFD, las barrera y mediante los Turbo24, que ofrecen una operativa sin riesgo de divisa y un mayor control sobre el riesgo máximo que puedes asumir gracias al nivel de knockout.

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Panorama de la industria del litio

El litio tiene aplicación en diversos sectores e industrias, desde la aeronáutica hasta la farmacéutica, y podemos encontrarlo en productos tan comunes como las baterías en ordenadores portátiles y teléfonos móviles. Aunque sus usos más conocidos son el almacenamiento de energía y los medicamentos para el tratamiento de trastornos depresivos, el litio sirve también en procesos metalúrgicos y en la producción de vidrio, cerámica, grasas lubricantes y aires acondicionados, entre otros.

Es su aplicación en las baterías recargables y las expectativas para el mercado de vehículos eléctricos que han dado al litio una mayor relevancia en la revolución de energía limpia. La estrecha relación entre el litio y la industria automotriz del futuro es de doble filo.

En 2019 los precios del litio cayeron en picado debido principalmente a una sobreoferta del metal y la desaceleración en el mercado de vehículos eléctricos. Sin embargo, entre 2016 y 2020, las ventas de autos eléctricos se incrementaron en cerca de un 300%, impulsando la demanda global de litio3.

Se prevé que la oferta de litio podría llegar a triplicarse para el año 2025, mientras que las expectativas en el largo plazo para la industria de los coches eléctricos se mantienen también a la alza (lo que pronostica una mayor demanda del metal). Pese a la reducción estimada del 18% en unidades vendidas para el 2020, expertos sugieren que esta es solo una interrupción temporal -castigada por la pandemia del coronavirus- en el crecimiento continuo del mercado. Según la agencia de investigación BloombergNEF la cuota de vehículos eléctricos podría conseguir el 58% de las ventas de unidades nuevas en 2040.

Uno de los factores más relevantes y a favor del mercado del litio es que esta es una materia prima con gran potencial en el desarrollo de nuevas tecnologías, como el almacenamiento de energía en gran escala. Sin embargo, la constante demanda por innovación supone también un riesgo tecnológico, con esfuerzos dirigidos hacia aleaciones alternativas -como las baterías de sodio y baterías orgánicas de flujo (redox)- que podrían reemplazar por completo al litio, aunque esto no se prevea para un futuro inmediato.

Exploramos las empresas productoras de litio más grandes según su capitalización bursátil, actualizada al 3 de noviembre de 2021:

Jiangxi Ganfeng Lithium (GFL o Ganfeng) es la empresa productora de litio más grande en el mundo. Fundada en el año 2000, GFL cotiza en la bolsa de Shenzhen (SZSE) y en la bolsa de Hong Kong (SEHK), dos de las principales bolsas del mundo, con una capitalización bursátil estimada de 35,93 mil millones de dólares (229,86 billones en yuan5) y una cotización de 160,31 dólares ($), apuntándose una revalorización del 219% desde julio de 2020.

Ganfeng fabrica y exporta más de veinte productos para diversas aplicaciones y su porfolio de clientes incluye a empresas como Tesla (NASDAQ:TSLA), BMW (ETR:BMW), Volkswagen (ETR:VOW3) y LG Chem (KRX:051910). En 2018, la empresa concluyó un acuerdo inicial con Tesla, comprometiendo una quinta parte de su producción durante tres años al fabricante de vehículos eléctricos, en noviembre de 2021 selló un nuevo acuerdo de colaboración del 2022 al 2024. GFL tiene una importante participación en diversas mineras alrededor del mundo, incluyendo México, Argentina, China y Australia, así como proyectos en Bacanora Minerals (LON:BCN), y Lithium Americas (TSE: LAC).

Albemarle Corp (NYSE: ALB)es el mayor productor de litio (y derivados) en el mundo y el valor más significativo de la industria incluido en el S&P 500. Su capitalización bursátil asciende a 30,41 mil millones de dólares, cotizando 260,02$ en la bolsa de Nueva York (NYSE), revalorizando más de un 243% en 16 meses.

Albemarle tiene presencia en Europa, América del Norte y del Sur, Asia y Australia. Dos de sus principales productos son el carbonato de litio y el hidróxido de litio, derivados del metal cuyo uso principal es en la manufactura de baterías de iones de litio como las usadas en vehículos eléctricos.

En octubre de 2019, Albemarle confirmó una sociedad con Mineral Resources Limited (ASX: MIN), MARBL Lithium Joint Venture (MARBL), consiguiendo una participación del 60% en la mina Wodgina en Australia Occidental. Si bien las operaciones de minería fueron aplazadas en espera de condiciones más favorables para el mercado, Albemarle anticipa que esta operación será una posición estratégica de crecimiento para responder a la demanda futura. En mayo de 2020, la empresa estadounidense también habló de su interés por adquirir una mayor participación de Greenbushes (Australia), la mina de litio más grande del mundo y de la cual posee ya el 49%, con el otro 51% controlado por el corporativo chino Tianqi Lithium.

La empresa chilena Sociedad Quimica y Minera de Chile (NYSE: SQM), segundo productor mundial de litio, cotiza en el mercado bursátil de Nueva York, negociando en el rango de los 61,24$ por acción y su capitalización supera los 16,76 mil millones de dólares. El título de SQM subió un 125% desde julio de 2020.

SQM opera en los cinco continentes a través de diferentes líneas de negocio incluyendo productos especializados para la agricultura, químicos industriales y litio (y derivados). La empresa maneja operaciones de extracción de litio en el desierto de Atacama, la región chilena donde se obtiene más un tercio del suministro mundial de carbonato de litio. El país, que cuenta con una reserva de más de 9 millones de toneladas de litio, planea otorgar cinco licencias de 80 000 toneladas cada una, un puja en la que se anticipa la participación de SQM. De obtener una de las licencias, la empresa recibiría derechos para 7 años en proyectos de exploración y desarrollo, además de 20 años de producción.

Descubre oportunidades en torno a la transición energética con las principales empresas de energía renovable en España

[1] S&P Global | [2] Global Market Insights | [3] VisualCapitalist | [4] Roskill, demanda del 2019 | [5] Bloomberg | [5] USD/CHY 1 : 6,40

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